用人|500家科技支行背后：创新与隐忧

　　原题目：21深度丨500家科技支行背后：立异与隐忧　　21世纪经济报导记者李览青 上海报导　　本年以来，“科技支行”成为银行业科技金融的热词，农业银行、扶植银行、招商银行、浦发银行、平易近生银行等多家银行，在全国各地密集挂牌科技金融专营机构。　　纵不雅当下银行业科技金融相干组织架构，21世纪经济报导记者留意到，可以分为科技金融办事中间、科技金融立异中间、科技金融事业部等专营部分，科技支行等专营机构，科技特点支行等特点机构。　　自2009年国内首家科技支行成立以来，中国银行业的科技金融专营机构成长已有十五年，记者按照企查查数据不完全统计，截至今朝银行名称中完全包罗“科技支行”的机构共约495家。　　但是，21世纪经济报导记者在调研多家银行后发现，在曩昔很长一段时候内，各地对科技金融专营机构的评定尺度较为恍惚，银行常常自立制订科技金融相干指标，对科技专营机构未能成立起差别化的查核、鼓励机制，各行办事成效差别较年夜，部门专营机构办事科技企业的深度、纯度不足。　　历颠末去15年科技支行的摸索，最近几年来监管已显著增强对科技金融鼎新标的目的的指点，并赐与必然的差别化监管办法，例如作为科创金融鼎新实验区，客岁以来嘉兴市、上海市、济南市前后发布科技金融专营机构的处所性尺度与治理机制。但多位银行人士向记者暗示，在科技企业贷款层面，但愿监管部分出台实行细则，赐与银行摸索立异试点如内部投贷联动更多空间等。　　“蹚”出一条路：立异试点与批量成立　　贸易银行设立专门办事于科技型中小企业的金融机构，最早是2009年。　　彼时，在科技部结合中国人平易近银行、原银监会的鞭策下，成都银行与扶植银行位于成都高新区南区的两家支行“进级”成为科技支行，将营业重点转为经由过程金融体系体例立异，为辖内高新手艺企业供给办事，进一步解决高新企业资金需求问题。随后原银监会发布《关于进一步加年夜对科技型中小企业信贷撑持的指点定见》（下称“《指点定见》”），提出展开科技部分与银行之间的科技金融会作模式立异试点，选择部门银行分支机构作为试点单元进行共建，尔后科技支行等专营机构慢慢在各地成立。　　一名科技支行行长向记者回想，那时科技支行首要承当着立异试点的职责，在处所当局供给弥补本钱金、担保补助的环境下，成立完美科技型企业融资担保系统，解决银行对科技型中小企业“不敢贷”的问题。　　据记者领会，在科技金融摸索初期，分歧银行的做法差别较年夜，以贷款风险容忍度与风险抵偿机制为例，多年前某城商行科技支行在发放科技型中小企业贷款时就实施了零丁的风险容忍度，不良资产比例最年夜可以到3%，而国有年夜行对相干风险的容忍度就没有这么矫捷。另外，在“投贷联动”等营业测验考试上，各家银行的摸索也有所分歧。　　初期，当局是科技支行贷款风险与风险抵偿的首要承当者，也是科技金融“真金白银”的指导者。例如2008年江苏省出台贷款增加风险抵偿嘉奖资金治理法子，经由过程财务资金鼓动勉励指导省内银行业金融机构增添对科技项目标贷款；又如，有城商行的相干贷款损掉由财务资金、国有担保公司与银行别离按4：4：2的比例承当，银行仅需承当20%。　　广义上的“投贷联动”是另外一个节制风险的方式。即银行与VC、PE等外部机构合作，一方面引入专业投资机构对科技草创企业睁开筛查，可以或许帮忙银行领会科技企业，解决信息不合错误称问题，另外一方面也能够挑选出前景较好的企业为银行贮备优良客户，配合供给“债权+股权”融资的综合金融办事。　　前述科技支行行长告知记者，在与投资机构、券商等增强合作后，他们发现外部机构的经营常常是跨区域的，科技支行出于属地化经营的要求难以扩年夜协同工作，是以该行在总行层面组建科创金融事业部，并在多个分行地点地组建直属总行条线治理的区域经营机构——科创金融中间，赐与科创金融中间必然限额以内的科创贷款自立审批权，并供给总部渠道生态与创投资本，来实现异地科技金融办事拓展。　　在如许的布景下，从安身财产园的科技支行扩大到辐射处所的科创金融专营机构，银行科技金融办事规模不竭扩大。　　风从东方来。2022年以来，中国人平易近银行等八部分结合发布《上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉兴市扶植科创金融鼎新实验区整体方案》，银行科技金融办事中间、科技金融立异中间、科技金融事业部、科技支行、科技特点支行等专营机构密集成立。　　曩昔15年科技支行“蹚”出的一些路径也被沿袭至今。例如《指点定见》中鼓动勉励和指导银行恰当下放贷款审批权限，成立合适科技型中小企业特点的风险评估、授信尽职和赏罚轨制，恰当提高对科技型中小企业不良贷款的风险容忍度，开辟合适科技型中小企业特点的金融办事产物，积极展开常识产权质押贷款营业等等。　　2023年以来，各地对科技金融专营机构的评定尺度也愈发现晰。　　2023年10月，深圳市金融监管部分结合印发《关于推动深圳银行业金融机构科技支行扶植的指点定见》，提出综合斟酌科技型企业贷款、户数、占等到办事科技型中小企业力度等定量指标，成立立体式评价系统，并将每一年展开一次科技支行认定。　　本年1月，浙江省嘉兴市出台实行科创金融范畴市级处所尺度，对科技支行的评定指标系统包罗科技型企业贷款、户数、占比、人员有用性、查核自力性等。　　本年5月，国度金融监视治理总局上海监管局发布《关于做好上海银行业科技支行梯度培养 晋升科技金融专业能力工作定见的通知》，提出展开上海银行业科技支行梯度培养，将由监管部分认定并持有金融许可证的科技支行和银行机构自立肯定的科技特点支行（含轻型网点）两个条理构成。上海将操纵五年摆布时候培养扶植30家监管部分认定并持有金融许可证的科技支行、90家银行机构自立肯定的科技特点支行。　　就在6月12日，济南也出台了《科技金融机构扶植指南》《科技金融统计监测指标系统》两项尺度，明白了“科技企业”“科技金融机构”“科技支行”“科技金融事业部（专营部分）”的界说规模，供给了科技金融机构扶植总则及科技支行、银行科技金融事业部（专营部分）、保险科技金融事业部（专营部分）扶植的建议。　　从蓝海到红海：扩面与同质化竞争隐忧　　但是，摆在密集成立科技金融专营机构眼前的，还有剧烈的客群竞争。　　记者领会到，年夜大都银行的科技金融办事是按照当局公示的相干名单，对分歧层级的专精特新企业、高新手艺企业、科技型中小企业、立异型中小企业增强了金融撑持力度。一方面，以往因为信息不合错误称难以取得金融办事的科技型中小企业最近几年来确切获得了授信；另外一方面，部门企业在分歧成长阶段取得了信贷办事以外的差别化办事。但对重点财产链下流的小微企业来讲，其初期成长过程当中的金融办事需求还远远没有获得知足。　　有银行人士向记者展现了一组数据——从重点客群笼盖来看，该行对经营规模内专精特新企业的合作笼盖率在20%摆布，但对高新手艺企业、科技型中小企业的信贷合作笼盖率在5%程度，客户拓展还存在较年夜晋升空间。　　“年夜行‘低利率、高额度’掠取市场，我们有一些培养多年的科创金融客户被直接挤压或替代失落了。”他坦言，今朝市场竞争已较为剧烈，包罗互联网银行也在以线上化产物快速打入市场。　　这一高度竞争饱和的市场构成了一个“奇特”的现象，曩昔谈及科技型中小企业，老是陪伴着“成长快、轻资产、无典质、经营风险较年夜”致使银行“不敢贷”，但当下的事实环境是，各行科技企业贷款的不良率居然远低于各行整体贷款不良率。　　这一方面是因为银行科技金融办事程度晋升，用尺度化东西等提高了对科技型中小企业的风险辨认度，但另外一方面也埋没着同质化竞争的风险。　　“一般来讲小微企业的平均生命周期在3年摆布，当前的金融资本集中办事于前30%-40%的科技企业，为这些企业供给资金接力，可能在短时间内增进其成长，可是否也袒护了部门风险，这还需要时候的查验，我们只能摸着石头过河。”一年夜行科技金融营业负责人向记者提出如许的隐忧。　　为进一步提高对小微型科技企业的金融办事撑持，本年1月国度金融监视治理总局发布的《关于增强科技型企业全生命周期金融办事的通知》中提到，小微型科技企业不良贷款容忍度可较各项贷款不良率提高不跨越3个百分点。　　科技金融办事的进一步扩面，对专营机构的专业化能力与差别化办事办法提出更高的要求。　　挑战起首来自于支行的营业模式自己。据21世纪经济报导记者领会，科技支行一般都设立于科技财产园区，办事于区域内科技企业，曩昔的一些科技支行与其他网点只有办事客户类型上的差别，而银行信贷营业人员经常缺少对相干财产的常识，没法正确判定科技型企业的市场前景，难以对其风险环境作出评估。　　一名科技特点支行行长告知记者，从事科技金融的客户司理最抱负化的环境是，要能办事科技企业的全生命周期，这意味着既要在辖区内寻觅小微客户，又要具有专业常识，还要有客户办事意识与办事理念。　　“草创型科技公司在成长过程当中不免会走弯路，特殊是在拿到资金后投资错了赛道，这时候假如客户司理可以或许实时跟进纠偏，就可以在必然水平上挽回一些贷款损掉。”他坦言。　　专业化团队在科技企业贷款的贷前风控阶段非分特别主要。早在2009年银行试水科技支行时，就摸索引入科技专家插手评审委员会，对企业手艺含量进行定性打分，并在贷款审核时占有必然权重。据记者领会，今朝一些科创金融专营机构将风控司理岗亭定位为专家支持，从产物、行业、综合方案设计与风险等层面，作为第二查询拜访人协助客户司理展开科创营业，介入授信营业流程中的贷前查询拜访，并供给综合金融办事方案的设计及优化定见，从而提高团队的专业化能力。　　为指导科技金融办事标的目的，21世纪经济报导记者留意到，在2024年最新版的1104报表（银行业非监管报表）中，监管对科技金融环境表进行了调剂，优化了科技贷款相干统计项目，包罗启动专精特新中小企业贷款、新增立异型中小企业贷款、简化了投贷联动相干统计项目等，同时新增要求分支机构报送科技金融相干环境。　　机构呼吁：进一步放宽专营机构“试炼”新模式　　在传统信贷营业以外，差别化办事需要机构基于本身资本天赋，立异营业模式。但受访对象暗示，仍是有些“畏手畏脚”。　　反馈集中于“投贷联动”等立异模式的摸索。　　据记者不完全梳理，今朝银行展开的投贷联动模式共有四种，投贷联动相干环境需要经由过程1104报表按期上报。　　第一种是前文所提到的，与外部机构展开的投贷联动，今朝已普遍睁开。　　第二种是团体内部展开的投贷联动，即银行承当中介职责，对接团体投资本能机能子公司成立投资基金，环绕新兴科技财产睁开投资。如建行团体在姑苏设立建银科创（姑苏）投贷联动股权投资基金（有限合股），环绕新一代信息手艺、新能源与高端制造、生物医药与年夜健康等计谋性新兴财产进行投资结构，重点撑持姑苏科技立异和高成长型中小企业。　　第三种是国度部委层面鞭策银行结合启动的投贷联动。好比，在2023年7月，国度发改委结合7家银行启动成立投贷联动试点合作机制，即国度发改委负责鞭策重年夜总投资项目，国度开辟银行、中国农业成长银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国扶植银行、中信银行等7家银行动这些重年夜投资项目供给金融办事与撑持。　　第四种是“认股权挂号+贷款”模式。即面向草创型、初成持久科技企业，银行以少许股权基金投资成为企业股东，与当局配合投资成立财产基金，经由过程延续供给贷款撑持培养企业成长、上市，如南京银行在江苏股权买卖中间综合办事平台已挂号托管了4单认股权营业。　　但在“分业经营”要求下，今朝银行直接成立投资基金，同时为科创企业供给债权、股权融资办事方案，还未能实现。　　值得存眷的是，在7个科创金融鼎新实验区方案中，唯一中关村为贸易银行展开股权投资营业开了个“口儿”。《北京市中关村国度自立立异示范区扶植科创金融鼎新实验区整体方案》提到，根据本钱监管划定，公道肯定贸易银行股权投资风险权重。　　“贸易银行在科技企业创业早期承当了更年夜的风险，现实上可能致使科技金融办事的本钱更高，假如可以开放表内投贷联动，就可以让银行享遭到股权投资盈利，进一步压降科技金融办事的本钱。”一名资深科技金融从业人士暗示，但愿在科创金融鼎新实验区开放相干政策试点，让科技金融专营机构作出立异摸索。　　在记者调研过程当中，有机构人士指出一向以来监管提倡的“尽职免责”没有明白的实行尺度。“怎样做算‘尽职’，可以避免除哪些责任，在如何的规模内免去责任？”他暗示。　　记者留意到，少数地域，好比在嘉兴市出台的处所尺度中，为科技支行人员绩效查核制订了薪酬庇护期，同时要求科技金融专营机构设置科创金融专项尽职免责机制，每免责1人可多得1分，昔时未产生尽职但问责事项的可得五分。　　也有银行人士但愿监管进一步明白科技金融产物，好比常识产权贷的实行细则。本年年头，国度金融监视治理总局持续发布三条“总局令”，此中审议经由过程了《固定资产贷款治理法子》（以下简称“1呼吁”）、《活动资金贷款治理法子》（以下简称“2呼吁”）。有受访对象提到，基于常识产权等无形资产的贷款产物，是科技金融产物的主要构成部门，但“1呼吁”与“2呼吁”都没能对此给出明白治理法子。此中“1呼吁”第五十七条提到“对专利权、著作权等常识产权和采矿权等其他无形资产打点的贷款，可按照贷金钱目标营业特点、运行模式等参照本法子履行，或合用活动资金贷款治理相干法子”，而“2呼吁”第四十五条也一样暗示“对专利权、著作权等常识产权和采矿权等其他无形资产打点的贷款，可按照贷金钱目标营业特点、运行模式等参照本法子履行，或合用固定资产贷款治理相干法子履行”。　　“这意味着无形资产贷款发放依然没有一个操作细则，我们在做营业的时辰仍是但愿有一个具体的操作指引。”他暗示。　　不外，也有业内助士认为，监管撑持银行对专利权等无形资产的研发供给贷款，答应按照营业特点、运行模式等矫捷放置，知足分歧的专利研发和转化需求，银行在现实操作中有必然的自立决议权。