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华安基金：上周市场小幅回落，成长板块分化

　　曩昔一周（5月27日-5月31日）市场继续回调，但跌幅较上周收窄：上证综指下跌0.07%，深证成指下跌0.64%，创业板50指数下跌0.89%。市场成交显现前高后低之势，日均成交额自周一冲高后延续回落，缩短至7100亿元摆布，日均成交从8500亿元降至7350亿元。曩昔一周北向资金净流出56.6亿元，在五周流入后于上周流出。　　行业方面，申万31个一级行业有8个行业上涨。电子涨幅居首达2.84%；煤炭行业延续上周涨势，涨幅达2.03%。房地产链延续上周颓势继续下跌，房地产、建筑材料、轻工制造等板块表示靠后。　　经济方面，工业企业利润边际改良，4月单月利润同比增加4.0%，实现了由负转正的改变。中游行业在利润中占比仍然较高，上游行业利润也有改良，下流行业利润分化，此中年夜部门行业利润修复首要因为外需强劲、内需改良带来的量增。政策方面，5月新一轮地产优化政策出台，或对相干行业有较强拉动，同时也可能使得建材等相干材料涨价，使得企业利润有进一步修复。　　华安基金指数与量化投资部认为，跟着国内稳增加政策延续发力，我国经济延续向好回升。2024年当局工作陈述中将“加速成长新质出产力”列为首项当局工作使命，注解了我国对完全转向以立异驱动增加体例的决心，以创业板为代表的高新科技板块的投资机遇进一步闪现。权重板块电力装备新能源，受益于电力鼎新深化和“以旧换新”政策加快落地。创业板50指数聚集创业板中的科技白马公司，当前创业板50指数估值24.7倍，处于曩昔三年9.8%的汗青分位数，创业板50ETF（159949）具有较好投资价值（数据来历：Wind，截至2024.5.31）。　　创业板50指数（399673.SZ）权重行业察看：　　l 电力装备新能源　　新能源汽车：新能源汽车销量到达85万辆，同比增加33.5%，市场据有率升至36%，此中插电式夹杂动力汽车产销量同比年夜幅增加，“以旧换新”政策落地，估计5月起电动车销量环比改良。　　在电池材料方面，钴、镍等金属价钱波动，锂电财产链价钱有所降落。Q1财产链盈利触底，Q2价钱不变且部门低价单价钱有所恢复，叠加产能操纵率晋升，Q2盈利有望环比微增，锂电龙头公司优势较着。　　光伏：多晶硅方面，因为供给真个检验行动和新增产能的延续放量，估计将来市场供给将获得延续减缓，相对按捺价钱的年夜幅波动。近期中心明白提出新建硅料产能须到达行业进步前辈程度，及公道结构新增产能，此举首要为限制上游无序扩产，或将影响新投硅料产能的扶植速度和范围，减缓硅料环节供给多余场合排场。　　l 医药生物　　医疗器械：医疗装备市场亮点频出，国度发改委和中国人平易近银行的政策撑持鞭策医疗装备更新革新方案的实行。医疗装备更新革新方案的落地，将加快医疗装备需求的释放，特殊是高端装备范畴。中国医疗装备国产化率仍有晋升空间，如透析、激光医治、影象、呼吸与麻醉、医疗机械人等。在本轮更新革新中，国产龙头有望加快国产替换，晋升市场份额。　　立异药：北京市人平易近当局办公厅印发《北京市加速医药健康协同立异步履打算（2024-2026年），多方位撑持医药健康财产高质量成长，，特殊是GLP-1类药物研发和中国立异药企的临床进展值得存眷，当前医药政策延续边际回暖，二季度最先首要触及医药立异全链条。另外，ASCO年夜会摘要发布，中国立异药企陆续展现其药物临床成果，对板块具有必然催化感化。　　l 电子　　消费电子：4月国内智妙手机出货量2266.8万部，同比增加25.5%，斟酌到618刺激消费电子销量，而且本年618打消预售机制，备货节拍提早至四月最先，厂商较为积极乐不雅。　　半导体：5月24日，国度集成电路财产投资基金三期股分有限公司成立，注册本钱3440亿人平易近币，此次年夜基金三期，除延续对半导体装备和材料的撑持外， 更有可能将HBM等高附加值 DRAM 芯片列为重点投资对象。　　全球晶圆代工龙头台积电4月归并营收 2360.21 亿元新台币，单月营收范围汗青次高，单月营收同比增加59.6%，同比增速持续4 个月为正，反弹趋向较着。整体来看，半导体行业或已走出谷底，行业景气宇逐级回升，建议延续存眷。　　创业板50中前十权重股表示环境　　数据来历：Wind，华安基金，截至2024/5/31 .app-kaihu-qr {text-align: left;padding: 20px 0;} .app-kaihu-qr span {font-size: 18px; line-height: 31px;display: block;} 股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、前提单、个股雷达……送给你>>。

本文心得:

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