朋友抄底巴菲特:好消息是成交了,坏消息是负债一千万
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朋友抄底巴菲特:好消息是成交了,坏消息是负债一千万
来历:CxEric的念书与投资笔记 文/CxEric 2024年6月3日晚,巴菲特执掌的伯克希尔·哈撒韦呈现买卖异常,股价刹时下跌99%,从本来的62万美元/股,酿成185美元/股,吸引全球投资者留意。 在吃瓜之余,有一群投资者萌发纷歧样的设法:偷鸡抄底一把? 按过往经验,这类异常买卖,大要率会被买卖所视为毛病买卖而打消,但这个不合错误等的报价太使人心动:只要支出185美元,就能够博一把62万美元。 中了就是六合彩,不中就是免费期权,年夜不了空欢乐一场。 但工作再次验证,全国没有免费的午饭。 在伯克希尔股票恢复买卖的刹时,年夜部门偷鸡股平易近迎来的是掉望:买单被买卖所强迫打消了。 但一小部门偷鸡股平易近迎来的倒是欣喜+惊吓,和:惶恐。 好动静:成交了; 坏动静:融资买入的; 更坏动静:超市价10%成交。 一些股平易近发现,在伯克希尔股票恢复62万美元时,他们账户上多出了BRK_A的股票,但每股成交价高达70-74万美元。 这意味着,每成交一股,股平易近就浮亏10万+美元; 更使人惶恐的是,股平易近同时背负1股70万美元的欠债。 这明显是一个系统毛病,由于这些股平易近账面上底子没那末多资金,即便是用上4倍融资额,也不成可以或许上一股。 更惊险的是伴侣D:他一口吻中了15股,刹时欠债一万万美元,浮亏一百万美元。 当小散欠债一万万美元 这源于我的一个馊主张。 3日晚,我看到BRK股价狂跌的动静,我知道这大要率是系统犯错,很快就会被改正。但出于对BRK的承认,我转发这个信息给D并建议:要不下一单?就当文娱局了。 我下了一单,D也下了单,“就当介入伯克希尔618好了”。 但分歧是的,我没有利用杠杆,伴侣D却下了市价+融资单。 所谓市价单,即要求券商尽量地成交,而不消管本钱——固然,也要看账户有无那末多钱; 所谓融资,即向券商借钱买入股票,但这有风控限制,一般融资范围不会跨越净资产的2-4倍。 这些都是正常环境下的游戏法则,而我们疏忽了:此刻是不正常的时候。 下完单后,我就该干吗干吗去了,睡前一看:定单公然被打消了。算了,就当吃了个瓜吧。 没想到的是,D突然发信息告知我:我似乎成交了。 我心想:那末荣幸?要末你是看错了,要末你是中彩票了。 再过一会,D直接打了过来讲:工作严重了。 他真的成交了,仍是15股。 账户显示,他的买入价为70万美元,合计成交15股,买卖金额达1050万美元。因为BRK_A股价刹时回到62万美元,他账面顿时浮亏100万美元。 账户本来只有3万美金,此刻却躺着:市值约900万元的股票,市值约100万元的浮亏,和一万万元的欠债。 仍是美元的。 本来这是不成能产生的工作,但它就是产生了:一个3万美元的账户,撬动了一万万美元的融资。 这是几多倍的杠杆? 期待期待,只能期待 我们两人筹议对策:这明显是系统毛病致使的,包罗买卖所系统、券商风控系统都出问题,但我们此刻该怎样办? 我的第一个设法是,这类环境大要率是会被券商、买卖所改正的,不消惶恐,不要是以激发极端情感或行动——我引述了一些公然报导的案例,试图快慰D,工作没有那末糟。 遇事嘛,淡定是第一名的,不要自乱阵脚。 第二个设法是,不要卖出。来由是,卖出后会让吃亏兑现,也会引入新的买卖敌手(买走股票的人),这会让问题变得更复杂。 第三个设法是,联系券商客服。 券商客服却是表示得淡定,说这类环境大要率会被买卖所打消买卖的,具体还得会商后答复,因而在搜集信息后,客服给出建议:请耐烦期待。 我们又会商了一轮,假想极限风险多是甚么、有甚么对策,但商讨了那末多后,当前独一能做的就是:期待。 清晨,券商客服德律风答复:碰到这个环境的客户很多,解决方案还需要再会商。 继续期待。 期待的夜晚是煎熬的。 那一晚D必定欠好受,心里已上演一轮电视剧了; 负责出馊主张的我,几多也睡欠好(固然仍是睡着了)。 值得一提的是,D固然有各类复杂的情感,但他从头至尾都没有抱怨我一句。 对此我深表惭愧与感谢感动。 偷鸡不成蚀把米:不止一人 在期待的时候里,收集上这类案例最先显现。 4日0点,雪球网友Z(匿名)发帖说:“我被穿仓了,挂了市价单,最高点买入了,此刻股票账户是负的了。玩完了。。。欲哭无泪。” 该贴发出5分钟后,网友I(匿名)答复Z:“这类怎样会成交呢?我同样成交了,想欠亨,我账户上没钱啊。” 30分钟后,又有雪球网友发乞助帖称,他不测地中了一股,“看到后我告急卖出”,“直接亏了10W美金,这个能要回来吗?” 清晨四点,另外一股票社区上也有网友发帖称,他伴侣账户只有三千美金,但不知道怎样回事,券商让她以63万元/股的价钱成交了,相当于融资了两百多倍。 “她此刻也不知道该咋办了,急得直哭!” 还有网友遭到来自券商的压力。 4日上午,雪球网友C(匿名)发帖称,他在成交了1股后被券商强行要求卖出,乃至还接到德律风,“让我平仓还要让我弥补欠款,怎样办!” 在收集发帖的益处是,你可以获得存眷和建议,坏处是你会收到一些冷言冷语:年夜多答复都在攻讦当事人,要末求全谴责其太贪婪,要末攻讦其没常识。 固然,也有网友给出了当真的阐发与建议。 一网友建议:“1、自动找媒体暴光,媒体必定很感爱好;2、假如真被告状了,可以联系本律师。” “今朝你这么说:依照法则,你在资产不足的环境下,采办力底子不答应采办60多万的股票,成交超高价股票是系统掉误和证券公司缺少审核流程致使的,不是你的问题。 你的真实意思暗示是采办200美元以下的特定股票,这是合规正当的,证券公司给你误操作,致使你买入不匹配的超高价股票,你保存追责的权利。” 买卖打消,D发热了 清晨,纽交所公布,将撤消伯克希尔·哈撒韦在美东时候6月3日9时50分至9时51分之间、价钱低于或等于603718.30美元/股的所有“毛病”买卖。 这是好个动静,但又是一个坏动静:低价成交的打消了,高价成交的没打消。 D堕入猜疑,因而去刷雪球上的信息,却越刷越疾苦,由于网友们供给的情感价值年夜致是:低价成交是系统毛病,高价成交是你们本身贪婪,该死。 为了不堕入更年夜的情感旋涡,D选择阔别雪球这类社交平台,但那仍然是一个艰巨的夜晚和凌晨。 D给我留言:“心里最先愈来愈慌。” “感受这些年的尽力全数一把清盘”; “最恐怖的是把家人搭下水”; “我固然但愿是电脑系统犯错,当做无效,但万一不算呢?成果底子承受不起”; “堕入了完全的被动状况”; “没想过人生最年夜的难关会如许到来”; “我这些年在股票上一向兢兢业业,涓滴不敢有不天职的设法,怎样一次脑筋发烧就如许”。 即使是在如许情感接近解体时,D也没有求全我一句,对此我再次暗示惭愧与感激。 在看到D的留言后,我从头清算下思绪,然后干了件事:找出报导的英文原文。 我发现,中文传播的信息里有一句话被漏掉了:The exchange said that ruling is not eligible for appeal and indicated it could cancel other trades. 重点:indicated it could cancel other trades——暗示可能会打消其他买卖——年夜部门中文新闻都没有这个信息。 这意味着,纽交所已打消了低价成交的单,有可能还会打消其他单——我以此快慰D,工作不是完全没起色。 4日上午,D收到了券商的邮件,称正在审核账户中潜伏的毛病买卖,“假如鉴定买卖是毛病的,买卖便会被打消并从您的账户中移除。” 看来工作仍是有好转。 我问D,会不会略微放松一点? D说,除非尘埃落地,否则悬着的一颗心很难放下。 下战书,D发来一张邮件截图,翻译是: “因为纽约证券买卖所(NYSE)在6月3日产生手艺故障,您在 BRK A 上的一些买卖以阔别那时市场的价钱履行。颠末细心审查,我们决议将这些买卖视为毛病买卖,并从您的账户中移除。” 同时,他账户中重大的BRK股票已消逝,取而代之的是他原本的现金。 工作,终究尘埃落定。 我答复:good。 他答复:我发热了。 事后:我此刻只想好好睡个觉 与D的事务成长同步,收集上陆续有网友暗示:毛病买卖已打消。 4日,网友Z答复网友I:“兄弟,买卖所把我的定单作废了,我的账户恢复正常了,你的也没啥事儿了吧?” 4日薄暮,网友C发帖称,昨晚市价成交的案例中,没卖出的,雪盈证券和山君证券都主动撤单恢复正常了。固然他的账户中还有1股、总资产负1万多,但“有同业撤消案例我就不怕了。” 5日上午,网友C又发帖称,“昨晚尊嘉证券没有强平操作,今天早上联系客服也不回信息了,今朝总资产负22万。” 在默默察看全部事务后,我给网友Z留言:“存眷了这个进程,这是一次惊险刺激的路程,相信楼主必定有良多感伤和开导。” Z答复我:“感谢存眷,我此刻只想欢愉的在世。” 晚上Z再发帖: “历过昨晚的工作后,深入感受在股市中在世最主要,年青时可以犯良多毛病,由于你年青,对将来有但愿,栽倒了还能再爬起来;你牵绊少,可以多搏一搏。 人到中年心态就纷歧样了,你感觉人生差不多就如许了,不想也禁不起折腾了,你拖家带口,担子在肩上。 感激纽交所和雪盈证券,终究给了我一个救赎的机遇,没有让我真正为本身的蒙昧和笨拙买单,感激我在股市中还在世,我此刻只想好好睡个觉。” 结尾:贵重一课,但回绝第二次 我和D都相信:碰到问题,主要的是解决问题;遭受掉败与挫折后,人必需从中吸收营养,决不克不及白白摔一跤。 因而我们昨晚进行了一次深度复盘,会商这件工作的得掉,此中的感悟、感慨颇多,难以尽言。有机遇的话,应当让D本身写一篇文章。 我的几点小反思以下。 1、不要给投资建议,哪怕是半恶作剧的。由于你不知道会产生甚么。 我一贯不给具体投资建议,但那天晚上,我一半图好玩、一半忽视看待,竟然建议D去下一单偷鸡。这是我的错。 2、任何环境下都不要利用杠杆(margin)。 融资的素质不是买卖,而是典质贷款:你在买卖的同时,还附带了一笔典质贷款,这让问题更复杂了。 D一贯不消杠杆,但那天晚上,他神使鬼差地址了融资按钮,过后他说:我也想不大白,我那时只是想凑个整数单。 3、这是个毫无意义的偷鸡行动,且不天职。 在我建议偷鸡的时辰,我只是感觉这会很好玩,可以博一把,但没有想过:这是很不天职的行动。 假如185元/股真的成交了,意味着甚么? 意味着,有人心不甘情不肯地,以185元卖出了价值62万元的股票; 意味着,我们打劫了他人三百多万人平易近币的财富。 这类钱是不该该赚的。 4、这是贵重一课。 我快慰D:天将降年夜任于斯人也,这必定老天爷要锤炼你,故让你开眼界、长教训,同时特殊赐顾帮衬你,免你支出任何本钱。 固然我们都有共鸣:这么贵重的一课,必然要紧紧吸收营养,但毫不要来第二次! 最后,感激D由始至终的信赖。 截至发文,D还在伤风发热中。 .app-kaihu-qr {text-align: center;padding: 20px 0;} .app-kaihu-qr span {font-size: 18px; line-height: 31px;display: block;} .app-kaihu-qr img {width: 170px;height: 170px;display: block;margin: 0 auto;margin-top: 10px;} 股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、前提单、个股雷达……送给你>>。
本文心得:
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