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长安汽车(000625)：出口带动5月销量持续增长 看好24H2新品周期将至

事务：公司发布2024 年5 月产销快报，5 月公司总销量20.7w，同比+3.3%，环比-1.6%。此中，公司自立品牌新能源销量5.5w（同比+87.8%，环比+6.4%）。自立海外销量高增，带动24 年5 月销量延续增加5 月公司总销量20.7w，同比+3.3%,环比-1.6%。1-5 月公司累计销量110.9w（同比+12.0%，环比+22.9%），此中自立品牌销量93.24w（同比+11.6%）、自立乘用车销量68.36w（同比+8.5%）、自立品牌海外销量17.39w（同比+80.8%）。新能源车型方面，公司自立品牌新能源5 月销量5.5w，同比+87.8%，环比+6.4%。华为深度赋能三年夜品牌，看好24H2 新车周期将至华为深度赋能下，公司智能化产物节拍有望加快。长安汽车与华为在深圳签订了《投资合作备忘录》，华为拟将智能汽车解决方案营业的焦点手艺和资本整合至新公司，长安及联系关系方将投资该公司，持股比例不跨越40%。24 年3 月，中国电动汽车百人会论坛上，余承东暗示深蓝汽车将来将采取华为HI 模式，这也明白了阿维塔和深蓝品牌与华为将来的合作模式。跟着行业智能化历程加快，受益于华为合伙公司深度赋能+Hi 模式合作，公司有望引领智能化时期海潮。三年夜新能源产物结构完美，24H2 公司新车周期将至。产物结构来看，启源+深蓝+阿维塔三年夜新能源品牌组织了完美且丰硕的产物谱系，针对分歧类型消费群体笼盖纯电&插混的新能源品类，启源主力车型包罗A07、A05、Q05，深蓝主力车型包罗SL03、S7，阿维塔主力车型包罗E11、E12。24H2 起，公司三年夜品牌新品相继而至，包罗启源E07、阿维塔15/16、和深蓝G318、S7 和SL03 改款等。整车智驾差别化能力强，公司与华为的合作产物有望引领平价智驾新潮水。盈利猜测：营收端，估计公司24-26 年顺次为2178.9 亿元、2770.3 亿元、2991.9 亿元，同比增速顺次为44%、27%、8%。基于行业价钱战对单车盈利影响，我们将归母净利润猜测由24-26 年顺次为92.1/113.9/131.3 亿元，调剂为84.1/105.7/126.6 亿元，同比增速顺次为-26%、26%、20%，对应PE15.7X、12.5X、10.4X，保持“买入”评级。风险提醒事务：供给端芯片欠缺影响新车产能、行业周期属性弱化、单款车型依靠度相对较高档风险等 .app-kaihu-qr {text-align: center;padding: 20px 0;} .app-kaihu-qr span {font-size: 18px; line-height: 31px;display: block;} .app-kaihu-qr img {width: 170px;height: 170px;display: block;margin: 0 auto;margin-top: 10px;} 股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、前提单、个股雷达……送给你>>。

本文心得:

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长沙休闲新茶以其独特的口感和健康的特点受到了广大年轻人的喜爱。与传统茶叶相比，休闲新茶更加注重茶叶本身的质地和口感，不仅有着更加细腻的味道，还具有一定的果香和花香的味道，使人们在品尝茶叶的同时也能享受到更多的味觉享受。