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长安汽车(000625)：出口带动5月销量持续增长 看好24H2新品周期将至

事务：公司发布2024 年5 月产销快报，5 月公司总销量20.7w，同比+3.3%，环比-1.6%。此中，公司自立品牌新能源销量5.5w（同比+87.8%，环比+6.4%）。自立海外销量高增，带动24 年5 月销量延续增加5 月公司总销量20.7w，同比+3.3%,环比-1.6%。1-5 月公司累计销量110.9w（同比+12.0%，环比+22.9%），此中自立品牌销量93.24w（同比+11.6%）、自立乘用车销量68.36w（同比+8.5%）、自立品牌海外销量17.39w（同比+80.8%）。新能源车型方面，公司自立品牌新能源5 月销量5.5w，同比+87.8%，环比+6.4%。华为深度赋能三年夜品牌，看好24H2 新车周期将至华为深度赋能下，公司智能化产物节拍有望加快。长安汽车与华为在深圳签订了《投资合作备忘录》，华为拟将智能汽车解决方案营业的焦点手艺和资本整合至新公司，长安及联系关系方将投资该公司，持股比例不跨越40%。24 年3 月，中国电动汽车百人会论坛上，余承东暗示深蓝汽车将来将采取华为HI 模式，这也明白了阿维塔和深蓝品牌与华为将来的合作模式。跟着行业智能化历程加快，受益于华为合伙公司深度赋能+Hi 模式合作，公司有望引领智能化时期海潮。三年夜新能源产物结构完美，24H2 公司新车周期将至。产物结构来看，启源+深蓝+阿维塔三年夜新能源品牌组织了完美且丰硕的产物谱系，针对分歧类型消费群体笼盖纯电&插混的新能源品类，启源主力车型包罗A07、A05、Q05，深蓝主力车型包罗SL03、S7，阿维塔主力车型包罗E11、E12。24H2 起，公司三年夜品牌新品相继而至，包罗启源E07、阿维塔15/16、和深蓝G318、S7 和SL03 改款等。整车智驾差别化能力强，公司与华为的合作产物有望引领平价智驾新潮水。盈利猜测：营收端，估计公司24-26 年顺次为2178.9 亿元、2770.3 亿元、2991.9 亿元，同比增速顺次为44%、27%、8%。基于行业价钱战对单车盈利影响，我们将归母净利润猜测由24-26 年顺次为92.1/113.9/131.3 亿元，调剂为84.1/105.7/126.6 亿元，同比增速顺次为-26%、26%、20%，对应PE15.7X、12.5X、10.4X，保持“买入”评级。风险提醒事务：供给端芯片欠缺影响新车产能、行业周期属性弱化、单款车型依靠度相对较高档风险等 .app-kaihu-qr {text-align: center;padding: 20px 0;} .app-kaihu-qr span {font-size: 18px; line-height: 31px;display: block;} .app-kaihu-qr img {width: 170px;height: 170px;display: block;margin: 0 auto;margin-top: 10px;} 股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、前提单、个股雷达……送给你>>。

本文心得:

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