申万宏源闫海：全球供应链越高效越脆弱 船运迎来白银时代

专题：迎接新质出产力的起飞 申万宏源2024本钱市场夏日策略会 　　炒股就看金麒麟阐发师研报，权势巨子，专业，实时，周全，助您发掘潜力主题机遇！ 　　6月19-21日，“迎接新质出产力的起飞——申万宏源2024本钱市场夏日策略会”于上海召开。申万宏源走运首席阐发师闫海（金麒麟阐发师）出席会议并作主题分享。　　闫海直言，本轮中东地缘扰动下胡赛武装对商船的攻击，对航运船舶甚至全球供给链的影响还没有被市场周全认知。闫海阐发，商船绕行好望角，船埠拥堵船队效力降落表露了全球化趋向配套的根本举措措施与逆全球化商业流之间的矛盾；经由过程数字化、主动化提高产能而非固定资产投资优化的供给链固然高效但更懦弱，面对瘟疫、战争等干扰下没法自行修复的两年夜问题。本轮行情催化航运以集运焦点，随后向干散、油轮、造箱、海工传导。船舶板块，新造船价钱有望下半年立异高，打开盈利预期上限。