港股概念追踪 | ChatGPT一次查询所需电量是谷歌搜索10倍 AI算力发展催生海量用电需求 (附概念股)

智通财经APP得悉，陪伴着生成式人工智能手艺的敏捷成长，算力需求迎来爆发式增加，并带来海量用电需求。高盛最新概念认为，ChatGPT处置一次查询所需的电量几近是谷歌搜刮的10倍。这个用电量的差别将会对美国、欧洲，乃至全球的电力耗损体例及本钱带来庞大改变。近日，比尔·盖茨投资10亿美元兴修的核电站在美国怀俄明州破土开工。本地时候16日，他称本身还会追加投资：“我投资了十多亿，我还会再投资数十亿。”而比尔·盖茨之所以要延续投资这座核电站，很年夜水平上是由于人工智能(AI)的成长将带来庞大的用电压力。“我们将要增建的数据中间将会增添多达10%的用电负荷。”他暗示，电动汽车和电热泵等各类家用取暖装备的鼓起推高了美国的用电需求，“数据中间的呈现更是‘落井下石’。是以，年夜型科技公司都在研究若何为供给更多的电力添砖加瓦，使这些数据中间可以或许知足爆炸式增加的AI需求。”别的，跟着对新一代手艺的需求激增激发了对潜伏电力重要的耽忧，使得美国电力行业退煤进度放缓，部门美国企业推延了燃煤电厂的退役年限。Alliant Energy比来将其威斯康星州燃煤电厂转为自然气的打算从2025年推延到2028年。FirstEnergy则因“资本足够性问题”抛却了2030年裁减煤炭的方针。据IEA数据，利用OpenAI旗下的聊天机械人ChatGPT进行一次查询，花费的电量为2.9瓦时，而谷歌搜刮只需0.3瓦时，只有前者的约1/10。到2026年，与数据中间、加密货泉和AI相干的电力耗损可能会增添至620到1050太瓦时。而2023年，德国的用电总量为465太瓦时，日本的总电力需求为870太瓦时。对国内而言，华泰证券指出，数据中间扶植海外先行，国内也具有AI落地驱动下的高增加空间。海外的电力增加需求则对国内优异的发电、电网设备企业供给了全球性成长的机缘，全球电力相干财产链的向上周期仍在强化。值得一提的是，跟着夏日高温气候的到来，我国用电迎来岑岭期。按照国度能源局猜测，本年度夏时代，全国用电负荷将快速增加，最高负荷同比增加跨越1亿千瓦，与客岁7月份创下的13.39亿千瓦的用电负荷峰值比拟增幅将跨越7%。在高温带来的用电负荷高增、部门地域用电重要侧催化下，电力板块投资机缘值得重点存眷。国金证券研报暗示，电力装备板块四条具有布局性机遇的投资主线：1)电力装备出海：我国电力装备出口景气宇上行趋向较着，海外供需错配严重，后续催化海外电网投资计划+海关出口超预期+个股超预期。2)电改：政策将鞭策行业进入第二增加曲线。3)特高压线路&主网：第二批风光年夜基地的外送需求强烈，仍存在多条线路缺口，后续催化新增表露线路+柔直渗入率晋升+个股超预期。4)配网革新：顶层政策+部门网省招标同比高增，后续催化政策+招标超预期+个股中标冲破。华西证券则估计，新能源IT需求将快速爆发，迎来黄金成长阶段。本年，一场史无前例的年夜范围装备更新正在电力行业酝酿，该机构认为，电力行业迎来了全新的机缘期。相干概念股：华润电力(00836)：近日华润电力发布通知布告，2024年5月从属电厂售电量到达1602.47万兆瓦时，同比增添了6.7%，此中，从属风电场售电量到达360.58万兆瓦时，同比削减了2.7%;从属光伏电站售电量到达65.49万兆瓦时，同比增添了276.8%。2024年首5个月从属电厂累计售电量到达8138.68万兆瓦时，同比增添了5.7%。华电国际电力股分(01071)：公司发布2024年第一季度事迹，营业收入约309.52亿元，同比削减3.21%;归属于上市公司股东的净利润约18.62亿元，同比增加64.21%;根基每股收益0.16元。通知布告称，净利增加首要是受煤价下降的影响。年夜唐新能源(01798)：6月中旬，交银国际发布研究陈述称，认为年夜唐新能源盈利要有冲破，估值才有较年夜晋升空间。斟酌到电改带来的改变需时反应，调高方针价10.5%，由2港元升至2.21港元。因为上升空间有限，评级由“买入”降至“中性”评级。华能国际电力股分(00902)：4月下旬，年夜和发布研究陈述称，保持华能国际电力“买入”评级，相信其将会沾恩亚太地域人工智能成长，傍边新加坡的电力需求增加，将有益团体旗下Tuas Energy成长。中广核电力(01816)：4月末，银国际发布研究陈述称，中广核电力年头至今已上涨29%，H股的股息率已收窄至4.4%。盈利肯定性仿佛不足以注释其估值相对其它港股电力同业的溢价。基于中广核在将来十年装机翻倍的潜力，该即将中广核电力方针价上调至3.2港元，重申“买入”评级。