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“株洲全套哪里好” 珠海冠宇(688772)：重视消费领域新产品的电池引致需求

珠海冠宇(688772)：重视消费领域新产品的电池引致需求

保持“增持”评级。斟酌公司动力营业对事迹的拖累，下修公司 24-25年公司EPS 为0.50（-0.26）元、0.82（-0.24）元，新增26 年EPS 为1.05 元，参考可比公司赐与24 年2.67XPB，宏不雅情况慢慢苏醒布景下龙头肯定性晋升，上修公司方针价为17.76（+0.28）元。苹果降价有望增进销量。苹果是珠海冠宇主要客户，今朝供给的产物首要包罗笔记本及手电机池。5 月19 日，天猫Apple Store 官方旗舰店开启iPhone15 产物价钱优惠，分歧机型优惠从1400-2050 元不等。IDC 数据显示，24Q1 苹果手机国内份额占比从同期17.8%下滑至15.6%，需求疲软。我们认为，苹果手机降价有望刺激销量晋升，从而带动珠海冠宇产能操纵率晋升。存眷手电机脑范畴新手艺新产物。5 月21 日，微软公布将推出具有人工智能的新型PC；6 月10-14 日，苹果将进行年度全球开辟者年夜会（WWDC），此前苹果在2023 年年度股东年夜会说起正摸索生成式AI范畴等结构。我们认为，跟着AI 等新手艺在消费电子范畴的慢慢利用，有望对珠海冠宇消费电子产物的带电量和销量供给正向进献。动力电池营业有望减亏。2023 年公司动力储能营业主体控股子公司浙江冠宇实现营收6.6 亿元，净利润吃亏6.28 亿元。在公司控股子公司浙江冠宇近期增资扩股引入战投计划下，后续浙江冠宇本钱实力和竞争力有望晋升，股权稀释也有助于带动母公司层面事迹减亏。风险提醒：消费电子需求恢复不及预期，动力类营业减亏不及预期 .app-kaihu-qr {text-align: center;padding: 20px 0;} .app-kaihu-qr span {font-size: 18px; line-height: 31px;display: block;} .app-kaihu-qr img {width: 170px;height: 170px;display: block;margin: 0 auto;margin-top: 10px;} 股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、前提单、个股雷达……送给你>>。