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新进攻主线出现！高瓴、陈发树、葛卫东在关注这些

　　文丨齐永超　　昨天还在纠结踏空位产的，今天可能就行了良多，之前一向扛年夜旗的地产周四呈现了分化。　　因为没有划一体量的板块承接，指数呈现了回档，但貌似跌的有点狠。不外，仍是那句话，跌下来才有上车的机遇。　　当前，市场一部门资金最先转向稳健、防御属性的品种，好比我们昨天聊到的医药。还有一部门资金则转向进攻品种，好比PEEK材料、AIPC和近期低位爆发的光伏等，今天，就重点聊聊这些热门。　　新进攻主线呈现　　AIPC、PEEK材料异动　　从这段时候来看，超年夜权重股搭台的现象已没有了，一些年夜、中、小体量的板块最先接力。　　在如许的轮动下，指数在近期迎来了一轮不错的修复，好比上证指数上涨到了3174点的阶段高位，深证指数、创业板均有修复反弹。　　但今天，环境呈现了一些转变，除有市场身分，首要是遭到一些热点板块年夜幅调剂影响，三年夜指数都回踩到20天线的位置。从盘中可以看出，市场有火急的戍守需求。至于接下来是快速修复、横盘整固、延续调剂，可能还需要看地产、有色金属等这些年夜权重板块的表示。　　在这些权重板块以外，一些中小题材股倒是很活跃，好比PEEK材料、AIPC和近期低位爆发的光伏。今天，PEEK材料盘中上涨了跨越6%；AIPC盘中上涨了近3%；光伏概念股更是有良多标的批量年夜涨……　　下面就分隔来聊一聊。　　PEEK材料是一种新型的工程塑料，触及的范畴有良多，好比医疗、航空航天、汽车制造、电子电气等。之前，特斯拉第二代机械人或用PEEK材料减重让这个板块火了一把。近期，受相干利好刺激，低空经济热度频频升温，由于低空经济会增添对PEEK等轻量化材料的需求。所以，资金炒作低空经济的同时也会延展到PEEK材料端。　　像PEEK材猜中的肯特股分、富恒新材、崇德科技、沃特股分等都是在相对低位启动的。可是这几天市场风向转变很快，假如市场给力，那末后面便可能还会有轮动的机遇。　　AIPC的概念这两天也比力热。相干概念标的如英力股分已持续收出三个“20cm”涨停。后面一些跟风股也最先动了，像飞荣达、雷神科技、思泉新材等。　　AIPC情感龙头（0521边学边做案例）20CM*3连板，板块情感往增量环节分散，叠加铜缆高速链接的高景气，市场找到新的做多冲破口--电磁屏障，AIPC不但会增添电磁屏障需求，在GB200为代表的办事器高速链接中更有增量需求，相干个股逆市拉升，哪类公司轻易成为龙头？北交所缩量1/10以后跌无可跌，主板溢出的资金扫货出场，若何掌控新一轮机遇？详见今天《边学边做》。　　光伏概念股躁动　　老赛道叠加新题材　　除PEEK材料、AIPC，今天也想重点聊一聊光伏。　　由于光伏之前回调了良多也好久，良多人可能对这个板块都淡忘了。不外，近期，光伏龙头就纷纭呈现了年夜涨。另外，一些光伏标的和PEEK材料、AIPC这两个概念也有一些交叉或联系关系，所以拿过来讲一说。　　光伏板块的集体上涨是在昨天，头部公司像隆基绿能、通威股分（千亿市值；盘中一度涨停）、TCL中环等都呈现集体反弹。　　这背后还叠加了BC电池、异质结电池（HIT）、TOPCon电池、POE胶膜等光伏细分赛道或财产链。　　今天，光伏板块追随市场调剂也呈现了分化，再集体上攻已有些难度，由于作为权重板块，增量枪弹较着有些不足了。不外，有良多个股仍是很强，像沃特股分、飞荣达、清源股分、拓日新能、天宸股分等。沃特股分同时有PEEK材料概念，飞荣达同时有AIPC概念。　　光伏板块上涨背后，也许与以下身分有关，如光伏相干会议指出，鼓动勉励行业吞并重组、市场气概向超跌与预期反转气概倾斜、PEEK材料与AIPC等其他概念的叠加刺激、一些个股走填权行情等。其他的就不再睁开了，总之，光伏板块的反弹应当既有内涵要求也有外在驱动。　　这个板块可否延续反弹或延续，还需要看包罗但不限于上述身分是不是会继续发力了。　　但有一点很要害，就是光伏自己的财产周期。最近，光伏财产链价钱整体承压，硅料、硅片、组件价钱下行，很多公司事迹是以承压或分化，光伏公司的估值、股价整体处于低位程度，市场存眷更多的可能仍是情感项和预期反转的逻辑。　　不外，光伏公司的事迹表示不是“一刀切”，而是有相当比重的布局型改良。　　得益于装备定单量增加、产物出货量增添等，很多公司客岁事迹实现增加；部门公司客岁事迹下滑，本年一季报事迹实现了反转、改良。　　好比连系客岁年报、本年一季报来看，光伏辅材（指玻璃、银浆、支架、背板等）、光伏加工装备绩优股占多数，另外还包罗一部门逆变器、硅料硅片、光伏电池组件。　　从股价来看，一些绩优股（客岁年报、本年一季报双增加）正在走α逾额收益行情，好比捷佳伟创、迈为股分等。捷佳伟创4月中旬就最先筑底，至今上涨了跨越20%；迈为股分4月修建了双底，至今上涨了跨越30%。　　近似捷佳伟创、迈为股分的标的公司还有良多，下面汇总了一份名单，即客岁事迹、本年一季报事迹双增加且ROE（净资产收益率）较高的标的，很多个股已走出了强势行情。　　对光伏公司，有多路资金也在结构或寻觅“心头好”。　　好比隆基绿能，据其表露的一季报显示，高瓴持仓3.7762亿股，与此前一个季度比拟未产生转变；知名投资人陈发树对其增仓165万股至1.7861亿股。　　别的，在广信材料、英诺激光表露的一季度股东持仓中，年夜摩、瑞银均以新进的姿态呈现在前十年夜畅通股股东名单。　　再如主业触及光伏部件的怡合达，在其近期的一项调研中，知名投资人葛卫东的浑沌投资、高毅资产、淡水泉投资等均呈现在此中。。