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Gangtise投研日报 | 2024-06-03

　　来历 Gangtise投研　　—— 制造|科技（12家）——　　【AI PC】阐发师估计，2024年全球AI PC的市占率将到达10%，全球PC销量有望从2.6~2.7亿台晋升至3亿台以上。今朝ARM架构在PC真个渗入率约为10%，将来可能晋升至20~25%，假如软硬件成长顺遂，渗入率可能会跨越25%。　　【无人驾驶】专家暗示，特斯拉FSD v12虽手艺进步前辈，但在AI模子正确性方面仍有局限，定阅率较低。特斯拉将来可能会向L4级别主动驾驶手艺成长，这将触及激光雷达、毫米波雷达和高精度地图的整合，和两套自力的纯视觉和非纯视觉系统的融会，削减对驾驶员责任的依靠。另外，近期英国主动驾驶公司Wayve取得了年夜量融资，首要是由于其展现了在英国道路情况下，即便不依靠年夜量数据也能实现杰出智能驾驶结果。　　【重卡】阐发师称，5月重卡上险量估计为5.5万台，同比增加10%。此中，自然气重卡销量约为2.1万台，渗入率在40%摆布；电动重卡销量约为4000台，渗入率在7~8%。5月重卡出口量估计为25000~26000台，同比增加6~8%。商用车“以旧换新”补助政策估计于近期落地，每台报废重卡有望补助7000~10000元。6月重卡上险量估计环比持平，但燃气重卡渗入率估计会进一步晋升。　　【乘用车】阐发师称，2023年中国品牌乘用车在俄罗斯市场的份额跨越50%，估计2024年市场份额晋升至60%以上。俄罗斯乘用车年销量于2022年跌至谷底（约60万台），2023年恢复至100万台以上。按照俄罗斯国度经济部分的猜测，该国乘用车年销量有望于2027年前恢复至150万台以上的范围。　　【新能源车】专家暗示，2024年3~4月国内新能源车的库存显现环比和同比增加，5月库存也在增添，估计5~6月的库存将连结不变，但6月中旬可能会有所增添。今朝的新能源车库存程度年夜约在1.1~1.8个月之间。估计6月销量冲刺后，7月库存可能会有所降落。　　【PET铜箔】专家流露，今朝唯一宝明科技和金美复合真正进行了复合集流体的样品供给，其他供给商还在初期的测试阶段。除宝明科技和金美，今朝还没有供给商供给知足要求的样品。因为复合集流体不合用于快充和硅基负极系统，估计将来几年复合集流体的渗入率最多到达30~40%。　　【摹拟芯片】阐发师暗示，美股德州仪器和ATI在近一个月表示强劲，首要缘由是季度事迹恢复和对将来的积极指引。ATI对工控范畴苏醒持乐不雅立场，而德州仪器对消费电子范畴的延续苏醒也持乐不雅判定。国际市场从2022年最先走弱，国内市场则滞后年夜约两个季度。今朝国内市场依然较弱，但按照指引和领会的环境，2024H2工控范畴客户的去库存可能接近尾声，估计最先恢复；消费电子行业则有望延续改良。　　【核电】阐发称，2019年至今国内已核准了18个核电项目，共35台核机电组。行业专家估计将来国内每一年会核准8台以上的核机电组。估计国内核电装备投资范围从2023年的260亿元增加至2028年的1000亿元，年化增速达26.91%。　　【光伏】阐发师暗示，政策旌旗灯号对光伏产能多余的影响被认为近似于2018年末的环境，估计政策转变不会当即生效，但板块预期已呈现拐点。硅料价钱在近两周内跌幅削减，企业停产检验，显示出市场反弹迹象。今朝硅料库存程度约为一个月，假如6月硅料产量降至15~16万吨，估计与硅片的供需将到达均衡。组件库存一向不高，逆变器的去库存周期已接近尾声。　　【电力数字化】专家暗示，电力数字化扶植触及聪明电厂、智能变电站、电力市场辅助办事、虚拟电厂、智能配电网、5G通讯手艺、数据收集与处置装备等。估计到2024年末，电力数字化扶植的投资范围将跨越5000亿元。广州和山西在电力现货市场运行方面表示较好，江苏和浙江等用电年夜省可能会更谨严地开放现货市场，估计开放时候会更晚。　　【家居】阐发师称，今朝越南（家居制造）人工效力到达国内的90%，还有晋升的空间；从财产链匹配度角度看，越南财产链模式存在优化空间；从产能扩大角度看，今朝越南地租本钱上涨较较着。估计今朝海运重要的状态会延续到2024Q3初期，至2024Q4海运重要状态会获得极年夜减缓，海运环境对整体家居制造定单影响不年夜。　　【低压电器】专家暗示，低压电器行业，2024H1不管是外资品牌、国产一线品牌仍是其他品牌，价钱均有所降落。外资品牌如ABB和施耐德进行了降价，国产一线品牌从2023H1最先进行了两轮降价。今朝国内品牌在俄罗斯市场的总份额不到10亿元，俄乌冲突致使欧美日系品牌退出俄罗斯市场，发生市场空档，中国品牌有机遇弥补；俄罗斯市场范围约200亿人平易近币，中国企业有潜力占有20%市场份额，即约40亿元。　　—— 消费|医健（5家）——　　【CGM】阐发师暗示，2023年CGM（持续血糖监测）行业电商端增速约为40%，2024年1~5月增速与2023年环境类似，行业景气宇和渗入率处于延续晋升过程当中。从竞争款式来看，外资龙头雅培市占率约为50%，剩下50%的市场由国产物牌瓜分，硅基市占率约为25%，三诺和微泰市占率均在10%摆布，其余为鱼跃。受国产厂家的冲击，雅培的市场份额呈边际降落趋向，综合专家调研的反馈，遍及认为硅基的市场份额还会延续晋升。从产物价钱来看，今朝雅培终端成交价为360~370元，经销商毛利空间小，有时乃至构成倒挂，反应了市场仍然以产物力为先，即便经销商不盈利，照旧选择雅培的CGM作为引流的产物。硅基终端成交价约为300元，经销商拿货价约为240元，其他国产物牌终端成交价约为200元。微泰的二代CGM产物值得存眷，其产物机能晋升，且价钱系统管控好过硅基，经销商有代办署理切换偏向。　　【阿托品】某上海公立病院大夫暗示，低浓度阿托品（院内制剂）售价约为30元/支，一支可使用一个月，少儿医保可笼盖部门费用，报销后患者一年自付费用约为180元。大都患者能对峙利用4年摆布，患者脱落率在10%摆布，临床平安性评价杰出。从今朝临床利用近视防控产物的布局和趋向来看，OK镜的利用占比鄙人降，离焦镜结合阿托品的利用占比在上升。　　【隐形牙套】阐发师暗示，2024年1~4月隐形牙套行业增速在低双位数程度，整体需求相较2023年有所增加，但增速不快，显现暖和苏醒态势。从竞争款式来看，经由过程结构差别化产物和增强发卖气力，2023年正雅鄙人沉市场敏捷晋升份额，增速显著高于行业增速，但其2024年的增速与行业增速趋同。综合专家调研的反馈，判定2024年整体价钱系统比力安稳，偏低端市场可能会呈现价钱的下探，首要影响行业尾部10%摆布的厂家。　　【家电】阐发师暗示，2024年6月份我国空调、冰箱、洗衣机的总排产量是3557万台，同比增加13.2%，保持双位数增加趋向。分区域来看，内销排产2016万台，同比增加4.9%；出口排产1541万台，同比增加17.1%。分品类来看，空调排产2053万台，同比增加16.8%；冰箱排产830万台，同比增加9%；洗衣机排产674万台，同比增加8.1%。2024Q2家电出口比力强势，从短时间及中持久来看，海外市场成长空间较年夜，拉丁美洲、东南亚、非洲是值得开辟的蓝海市场。　　【白酒】河南经销商称，今朝整箱装茅台单瓶价钱已跌至2730元，较2024年4月底降落70元，而生肖酒跌幅更年夜，已跌至2840元，首要系市场投放量较年夜，估计后期茅台酒仍有下行可能。五粮液价钱在945~950元，近期相对安稳，库存程度在40~50天，估计中秋节价钱可达960元。高度国窖1573上调了奖项额度，此对动销起到较好的感化，今朝回款进度在50%。估计Q2我司超高端白酒营业同比增加8~10%，高端白酒增加30%摆布。　　—— 材料|能源（4家）——　　【制冷剂】专家称，今朝国内工场R32库存根基为零，经销商几近无库存；R22库存一般，价钱已报至3万元/吨，但存在惜售现象，首要系残剩配额不多，大都工场配额仅剩1/3，部门工场乃至仅剩1/5，部门业者估计2025年将涨至5万元/吨。别的，近期R134a降价首要系库存太高。　　【活性氧化镁】专家流露，今朝非洲正在利用湿法冶金工艺进行铜矿和钴矿的开辟，利用的氧化剂是活性氧化镁，碳酸钠因污染问题已被禁用。今朝活性氧化镁市场供给已不再紧缺，新增供给较多。但是，华友钴业将来两年对硫磺的需求量将会增添，首要是用于出产聚硫酸；这预示着镍矿将来的出产也可能会偏向于利用湿法冶炼手艺，活性氧化镁的需求可能会增添。　　【硅铁】阐发师称，截至2024年5月29日，据年夜样本统计，甘肃地域单吨硅铁本钱为6580元摆布，较Q1略高；青海和陕西在6200~6300元；宁夏为6200元摆布；内蒙地域为6168元。今朝大都省分利润率在10%摆布，估计短时间内波动有限。　　【电解铝】阐发师称，今朝国内铝价近22000元/吨，较春节时代上涨3000元/吨，整体涨幅迟缓，整体根基面好过铜。2024Q1云南地域电解铝停产120万吨摆布，Q2逐步复产，6月份还有20~30万吨待复产。别的，年内电解铝唯一中铝17万吨净增量，整体供给增量有限。　　—— 金融|基建（8家）——　　【银行】阐发师暗示，4月份企业存款范围约为77万亿元，此中活期存款为22万亿元，按期存款为55万亿元。假定活期和按期中存在银行手工补息的比例为25%摆布，在此次住手手工补息以后，全部企业存款本钱率有望降落13个bp。今朝央行的政策方针是保持整体活动性公道丰裕，同时下降实体融资本钱，定调依然是宽松的标的目的。　　【房地产-全国】阐发师称，2024年5月份，前50强房企发卖事迹环比上涨3%摆布，同比降落40%。Top10门坎为400亿元，同比降落48%，环比4月份收窄2pct，30强门坎为104亿元，50强门坎为62亿元，整体不太乐不雅。别的，估计首套房首付比例降至15%的政策对市场刺激有限，市场是不是会筑底企稳仍有较年夜不肯定性。　　【房地产-北京】专家暗示，今朝北京70平以下的二手房有5698个小区，此中4000多个小区有价差，每一个小区二手房平均价钱相差26%。100~150平的二手房有3724个小区，此中2893个小区有价差，每一个小区二手房平均价钱相差21%。　　【房地产-上海】专家暗示，今朝上海新居去化率约46.8%，截至5月底，上海共推出1.7万套新居，总量和去化水平都有所下滑。今朝上海二手房约111565套，去化周期约8个月，70平以下的二手房有6342个小区，此中4560个小区有价差，每一个小区二手房平均价钱相差20%。　　【房地产-广州】专家暗示，今朝广州50平以下的二手房有900多套；50~70平二手房有3000套摆布；70~90平二手房有29000套摆布；90~110平二手房有30000套摆布，去化周期约21.5个月；110~130平二手房有20000套摆布，去化周期约24个月；130~150平二手房有10000套摆布，去化周期约24个月；150平以上二手房约5000多套，200平以上二手房约2500多套。整体广州去化周期比力安稳，根基在24个月摆布。　　【房地产-深圳】阐发师暗示，5月全月深圳新居来访量上升42%，较4月上涨61%，全市80%的楼盘来访量和认购量环比上涨，此中有10%摆布的楼盘来访用户增加很是高，首要集中在相对限购放松的外围区域板块，如龙岗区、龙华区、坪山区、光亮区等，上升幅度特殊年夜。　　【水泥】阐发师暗示，截至5月24日，全国P.O42.5散装水泥均价为388元/吨。从同比角度看，今朝整体水泥价钱较弱，但Q2恢复环境估计比Q1好。从周环比看，分歧区域价钱表示有所分歧，华东和东北地域价钱有所上涨，华北和东南地域价钱有所降落。　　【集运】阐发师估计，将来10年全球每一年新船定单为127艘，此中65%为更新需求，受环保政策影响，将来两年全球整体海运运力将降落2~4%。别的，近期集运市场运价上涨首要系供需根基面和地缘政治影响，陪伴欧美经济恢复，美国开启补库周期，估计短时间内集运市场保持偏强运行。 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