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Gangtise投研日报 | 2024-06-05

　　来历 Gangtise投研　　—— 制造|科技（4 家）——　　【玻璃基板】阐发师暗示，玻璃基板作为封装基板的首要错误谬误在于工艺复杂，特殊是在打孔和填充工艺方面。虽然玻璃基板具有必然的优势，但估计要到 2030 年才能年夜范围利用。今朝海外厂商如英伟达还没有直接评价玻璃基板，但进步前辈封装手艺被视为将来的成长趋向。跟着摩尔定律的放缓，各年夜厂商可能会增添在封装手艺上的研发投入。今朝国内的 ABF 基板处于验证阶段，玻璃基板进度慢于国外。　　【人形机械人】阐发师暗示，今朝人形机械人的丝杠行业中，三花链中的北特科技（维权）在送样阶段占有了优良的份额；拓普链的五洲新春已从向下流客户供给图纸的模式，成长到具有本身的正向设计和研发能力，产能从几十根逐步爬坡到几百根，显示生产业加快的趋向；贝斯特今朝进展转变不年夜，今朝仍在按期送样；斯菱股分今朝在重点推动谐波丝杠，可能在 2024 年会实现小批量量产。别的，近期在工致手范畴，呈现了近似于客岁减速器范畴的转变，从本来的空心杯加齿轮箱方案，向无刷有齿槽加微型丝杠的方案演进。固然 2024 年可能以空心杯落处所案的几率较年夜，但无刷方案也在延续推动中，手部的线性关节可能会削减。　　【海风】阐发师暗示，估计到 2027~2028 年，欧洲的海风塔筒的需求量会到达接近 300 万吨/年，而今朝欧洲本本地货能为 100 万吨/年。中国企业在欧洲海风市场成长布景下有定单支持，国内企业受益较着，一些国内公司已取得的定单量可能接近 10 亿欧元。另外，今朝欧盟对国内的零丁塔筒没有反推销和反补助税，税率整体不高，唯一几个百分点，对出口影响有限。　　【AIGC】阐发师暗示，估计 2025 年中国 AIGC 告白收入达 150 亿元，2030 年达 1500 亿元。中国平面设计市场范围约为 549 亿元，AIGC 东西市场范围约为 55~80 亿元。　　—— 材料|能源（1 家）——　　【煤炭】阐发师称，国务院印发的节能降碳步履方案其实不必然会致使煤炭需求降落，首要系近期非电煤需求量有年夜幅晋升，同时最近几年煤炭热值在逐步降落。估计 2025 年能源消费总量有望到达 58.4~60.4 亿吨尺度煤，供给端将加倍重要。　　—— 金融|基建（3 家）——　　【水泥】阐发师暗示，水泥行业供需掉衡带来水泥行业在曩昔两年延续下行，水泥价钱自 2022年头单边下跌到此刻，2023 年熟料产能的操纵率大要只有 59%。2024Q1 水泥行业的需求量同比下滑 12%，Q2 专项债相较 Q1 加快刊行估计会带来 H2 基建需求回升，估计 2024H2 水泥行业的需求量增速会逐步改良。2020 年水泥的需求量大要是 24 亿吨，2023 年水泥需求量会降到 20 亿吨，2024 年水泥需求量会跌破 20 亿吨，估计 2030 年水泥的需求量大要是 10亿吨。　　【集运】阐发师暗示，估计 2024 年 7 月份集运的仓位量环比进一步缩短，供给端并没有呈现较着的改良。工具干线的空班率连结在较高程度，但因为船期定位问题，船舶不克不及实时返回中国，7 月份的整体市场运力估计将比 6 月份进一步缩减。运力的缩减为 2024 年 7、8 月份运价的进一步上涨供给了有益前提。　　【聪明交通】专家暗示，北京市车路云一体化新型根本举措措施扶植项目招标金额近 100 亿元，建设内容首要包罗收集平台和路侧根本举措措施扶植，估计将于 2024H2 完成招标。估计智能网联专项收集扶植投入占比约为 30~40%；路侧根本举措措施投入占比 30~40%；平台投入占比 10~20%。 .app-kaihu-qr {text-align: center;padding: 20px 0;} .app-kaihu-qr span {font-size: 18px; line-height: 31px;display: block;} .app-kaihu-qr img {width: 170px;height: 170px;display: block;margin: 0 auto;margin-top: 10px;} 股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、前提单、个股雷达……送给你>>。

本文心得:

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