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ETF日报：上证综指“中字头”企业权重高，在新国九条背景下持续受益，目前大盘不到3100点，关注上证综指ETF

　　周二（6月4日），A股低开高走，深证成指、创业板指涨逾1%。上证指数收涨0.41%报3091.2点，深证成指涨1.05%报9469.32点，创业板指涨1.33%报1843.59点，科创50指数涨0.43%报753.64点，万得全A涨0.5%。市场成交额7480.8亿元。　　本日，北京住建委官网统计数据显示，5月全市二手房网签13383套，环比上月上涨0.2%，和客岁5月比拟上涨3.1%，市场成交热度有所晋升。建材ETF（159745）反弹1.91%。　　花旗指出，跟着中国楼市新政的实行，房地产市场软着陆正在构成；估计房价将在6~9个月内加快企稳。在上海推出数十年来最年夜范围的房地产宽松政策后，上周末购房者情感较着回升，一些项目标人流量按周跃升跨越300%。　　政策端，近期多地出台楼市新政，提振楼市。上海5月27日发布《关于优化本市房地产市场安稳健康成长政策办法的通知》，出台调剂优化住房限购政策、撑持多后代家庭公道住房需求优化住房信贷政策；广州5月28日发布《关于进一步增进我市房地产市场安稳健康成长的通知》，公布优化调剂限购政策。另外，深圳下调小我住房贷款最低首付款比例和利率下限。　　稳增加政策强延续，建材底部弹性或可期。建材整体需求更依靠于地产和基建，当前稳增加政策延续出新，建材行业正处于根基面底部，跟着经济苏醒，商品价钱反弹和预期反转，建材股票价值已处于底部，从而或具有更强的向上弹性。　　猪价超预期上行，创下年内新高，养殖ETF（159865）收涨0.31%。　　因为商品猪产能缩短（主因）和二育压栏两点驱动。近两周二次育肥群体占比（二育占现实发卖量比例）显著晋升，5月11-20日占比为7.26%，为2023年10月以来的新高，相较3月同期晋升1%。数据来历：wind，中金　　今朝来看，二次育肥的热度处于高位。但参考汗青纪律，每一年中秋国庆与元旦春节为年内猪价顶部。斟酌育肥周期，是以季候性压栏/二育一般在6月底至7月中最先，延续到11月底摆布，所以下半年二次育肥的热度有望延续增添。二次育肥强度较着增添时，假定9月-10月二次育肥的强度呈现了较着的晋升。则由能繁母猪缩减致使的供给缩短节拍就被粉碎了，可能会呈现9月-10月价钱的年夜幅上涨。二次育肥或必然水平上减弱了元旦和夏历新年的猪价表示，可是这类影响或较为有限。　　今朝产能去化已接近尾声，市场对价钱的预期可以经由过程期货数据进行验证。今朝最贵的期货合约是本年11月的合约，强于来岁1月和本年9月的合约。固然2025年1月的合约略廉价于2024年11月，但都在18元/kg以上或接近18元/kg。　　2023年整体为生猪养殖行业吃亏年，头部企业母猪布局和财产布局都有必然的优化。今朝猪的产能可以由一年前市场存栏的母猪数目来估算，所以母猪数目也被称为产能环境，因为吃亏致使的资金压力，母猪产能呈现了延续地被动去化。从产能调减的时候和幅度看，本轮能繁母猪产能自2023年1月最先下滑，至2024年4月周期性下行16个月的时候，累计调减幅度为9.2%，已可推导出2024Q2-2025Q3逐季出栏量同比削减之趋向。加上下半年将慢慢进入猪肉消费旺季，价钱有望慢慢向好。据涌益咨询，6月2日全国外三元生猪发卖均价为17.90元/kg，周环比上涨0.95元/kg，涨幅为5.60%，价钱创年内新高。　　投资养殖板块的资金一般会呈现较着的抢跑，参考前两轮周期的经验，生猪养殖指数的拐点一般领先猪价周期拐点2-3个季度。猪周期会有两个比力较着的投资阶段，一个是价钱呈现超预期的上涨，另外一个是产能呈现超预期的去化。从投资角度，周期板块投资过程当中存在资金抢跑的现象，今朝或为养殖板块主要设置装备摆设时候节点。可存眷养殖ETF（159865）。　　-----------------　　IMF日前上调今明两年中国经济增加预期。IMF估计中国经济在2024年和2025年将别离增加5.0%、4.5%，与IMF在4月发布的《世界经济瞻望》陈述中的猜测比拟，上述猜测值均上调了0.4个百分点。整体来看，经济稳中向好的趋向不变；在政策感化下，经济根基面有望延续改良，市场风险偏好有望进一步回暖。　　Wind数据显示，已有92家A股上市公司抛出中期分红预案或是公司股东提议进行中期分红。从市场表示看，本年以来，高股息板块延续获得二级市场投资者承认。瞻望后市，高股息中字头策略或继续被机构看好。从成份股来看，上证综指“中字头”企业权重高，估计在新“国九条”布景下将延续收益。今朝上证综指不到3100点，可存眷上证综指ETF（510760），设置装备摆设全行业投资机遇。　　特约作者：国泰基金 .app-kaihu-qr {text-align: left;padding: 20px 0;} .app-kaihu-qr span {font-size: 18px; line-height: 31px;display: block;} 股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、前提单、个股雷达……送给你>>。

本文心得:

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