心场|同城德比：湖南银行VS长沙银行

　　来历：公司金融杂志　　“湖南人本身的银行VS湖南人的银行”，有甚么区分吗？是的，区分还不小。　　湖南银行固然称为“湖南省第一家省级城商行”，但在长沙银行眼前，却不是省内区域的“第一银行”？　　一季报事迹向好　　湖南银行是在鼎新重组湖南原衡阳、株洲、湘潭、岳阳市贸易银行和邵阳市城市信誉社的根本上，成立的一家区域性股分制贸易银行，作为湖南省独一的省级城商行，湖南银行在省内金融系统中具有较为主要的地位。　　数据显示，截至2024年一季度末，湖南银行的资产总额实现5258.69亿元，较年头增加了227.53亿元，增幅4.52%；发放贷款和垫款2986.15亿元，较年头增加了218.57亿元，增幅7.90%；欠债总额为4868.59亿元，较年头增加了213.85亿元，增幅4.59%；接收存款3329.30亿元，较年头增加了268.33亿元，增幅8.77%。　　本年一季度，湖南银行实现营业收入29.47亿元，同比增加0.09亿元，增幅0.30%；实现净利润9.60亿元，同比增加0.33亿元，增幅3.59%，营收、净利由上年同期的双降转为双增。　　从具体营收来看，其增加首要来历于本年一季度湖南银行投资收益和公允值变更收益的增加。　　本年一季度，湖南银行实现投资收益4.59亿元，同比增加1.72亿元，增幅6.01%；实现公允值变更收益3.94亿元，同比增加3.88亿元，增幅6611.58%。　　作为湖南银行的营出入柱的利钱净收入整体显现下滑态势。2024年一季度湖南银行实现利钱收入15.19亿元，同比降落2.65亿元，降幅5.55%；产生利钱支出26.20亿元，同比增加2.40亿元，增幅10.07%；利钱收入呈现下滑再加上利钱支出增加，使得湖南银行的利钱净收入整体降落5.05亿元至18.99亿元，降幅21.01%。　　值得留意的是，湖南银行的现实事迹与客岁2月湖南银行正式揭牌时，本地当局对它的期许仿佛是不在一个程度线上的。　　在揭牌典礼上，本地当局对其期许：“力争本年（2023年）资产范围冲破5000亿元，贷款余额冲破3000亿元，不良贷款额度和比率实现‘双降落’；力争5年内资产范围冲破7500亿元，存贷款余额别离冲破5000亿元、4500亿元，各项经营指标排名进入全国城商股分银行20强，成为上市银行。”　　具体来看，固然湖南银行资产范围在2023冲破5000亿元，但发放贷款及垫款直到2024年一季度，也未冲破3000亿元。　　同时，湖南银行一季度营收增速方才转正，净利润增加首要得力于其信誉减值损掉的削减，信誉减值损掉为7.93亿元，较上年降落了1.49亿元，降幅15.81%。　　在资产质量上，截至2024年一季度末，湖南银行的不良率为1.67%，同比降落0.08个百分点，拨备笼盖率为176.74%，同比增加11个百分点。　　体量不在一个级别　　据领会，湖南省同区域内，还有一家资产总额是湖南银行两倍的城商行，那就是长沙银行。　　有投资者在网上吐槽说，“已有了长沙银行了，再弄一个湖南银行有啥用？”　　对一个是“湖南人本身的银行”，一个是“湖南人的银行”，二者的成长潜力和市场竞争力，事实若何？　　长沙银行是湖南首家上市区域性股分制贸易银行，在湖南省金融系统中具有较为主要的地位，资产总额在2023年冲破万亿，成为湖南首家万亿级法人银行。　　就今朝，两家银行均对外表露了2024年一季度“成就单”来看，截至2024年3月末，长沙银行的资产总额为10613.03亿元，增幅4.05%；发放贷款及垫款5070.38亿元，增幅7.00%；欠债总额为9907.77亿元，增幅4.10%，接收存款6684.47亿元，增幅为2.62%。　　数据上看，长沙银行在资产范围、放贷、接收存款均以两倍多的优势，领先湖南银行。固然，在增速上湖南银行略高。　　从经营事迹来看，长沙银行一季度实现营业收入65.61亿元，同比增加7.89%；实现净利润21.79亿元，增幅4.25%。湖南银行营收、净利润的体量与增幅，均弱于长沙银行、范围一样是相差两倍多。　　零售转型成效纷歧？　　《商讯·公司金融》留意到，两家银行最近几年来都在对峙零售转型，那末转型的成效若何呢？　　截至2023年年底，长沙银行零售客户数到达1769.79万户，较上年底增加112.92万户，增幅达6.82%；小我存款达3360.93亿元，增加23.62%；小我贷款达1847.72亿元，增加7.40%。　　受小我贷款营业信誉减值损掉增加的影响，长沙银行2023年小我营业实现营收107.39亿元，增幅为20.66%；利润总额却仅实现37.40亿元，降幅5.27%，呈现增收不增利的现象。　　与之相反的是，湖南银行个贷范围由2022年的775.55亿元降至2023年的761.74亿元，降幅1.78%，占发放贷款和垫款本金总额的比重也由29.82%降至26.77%。　　这已不是湖南银行个贷范围第一次缩水，拉长时候线来看，截至2020年至2023年年底，湖南银行的小我贷款及垫款总额别离为901.73亿元、886.47亿元、775.55亿元和761.74亿元；别离占贷款总额的39.51%、35.43%、29.82%和26.77%。　　数据显示，湖南银行的小我贷款首要散布在住房按揭贷款、综合消费贷款、小我经营性贷款，2020年至2023年，湖南银行的住房贷款别离为315.81亿元、374.66亿元、364.95亿元和389.05亿元；综合消费贷款别离为275.22亿元、336.28亿元、248.81亿元和266.42亿元；小我经营性贷款别离为285.95亿元、175.50亿元、161.77亿元和106.27亿元。　　在本钱足够方面，截至2024年一季度末，湖南银行的本钱足够率为12.21%，一级本钱足够率为9.95%，焦点一级本钱足够率为8.56%；长沙银行本钱足够率为13.09%，一级本钱足够率为10.66%，焦点一级本钱足够率为9.70%；明显，长沙银行的本钱金加倍足够。　　区域市场份额排名　　作为同区域内两家银行，市场资本、份额的争取难以免。　　截至2023年底，长沙银行共有分支机构397家，此中长沙地域164家，包罗139 家支行和20家社区支行、5家小企业信贷中间及分中间；而湖南银行总计具有207个营业网点（含社区支行），此中总行营业部1家、 分行15家、支行（含社区支行）191家。　　在贷款投放行业上，两家银行有较高的类似性。长沙银行前五年夜贷款投放范畴别离为水利情况和公共举措措施治理业、租赁和商务办事业、制造业、建筑业和零售业，别离占长沙银行发放贷款总额的18.08%、15.11%、14.56%、13.90%和11.60%；而湖南银行的前五年夜贷款投放范畴别离为建筑业、水利情况和公共举措措施治理业、制造业、零售批发业和租赁和商务办事业，别离占湖南银行发放贷款及垫款总额的12.54%、12.18%、6.91%、5.67%和4.16%。　　可以看出，在贷款投放的前五年夜行业中，行业根基不异，这在必然水平上对湖南银行来讲，是晦气的。究竟，长沙银行的资产范围、网点结构等方面，都完胜于湖南银行。　　按照结合资信对长沙银行给出的2024年金融债券评级通知布告和中诚信国际给出的湖南银行2023年绿色金融评级陈述显示，截至2022年底，湖南银行存、贷款在湖南省的市场份额别离为4.52%和4.30%，在全省金融机构平分别排名第8位和第10位；长沙银行存、贷款在湖南省的市场份额别离为9.45%和6.38%，在全省金融机构平分别排名第2名和第4名，从处所同业竞争力来看，长沙银行远超湖南银行。　　经管质量比力　　在资产质量上，截至2023年年底，长沙银行的不良率为1.15%，较年头降落了0.01个百分点；拨备笼盖率为314.21%，较年头增加了3.12个百分点。湖南银行的不良率为1.75%，较年头降落了0.14个百分点；拨备笼盖率为165.74%，较年头增加了13.71个百分点。　　两家银行的不良率均有所降落，但长沙银行的拨备较着高于湖南银行，笼盖风险的能力更强。　　别的，在经营治理质量方面，从收到监管部分的罚单数目上来看，长沙银行倒是“完胜一筹”。　　2023年至今，长沙银行和相干负责人总计收到国度金融监视治理局出具的罚单21张，罚金总计9216.75万元，客岁11月更是收到一张8993.55万元罚金的万万级罚单，被罚的18条背规行动大都和房地财产有脱不开的关系。湖南银行和相干负责人收到罚单共11张，合计被罚470万元，其11张罚单中均和银行信贷治理挂钩。　　值得留意的是，本年5月24日，湘潭市纪委监委动静显示，湖南银行总行营业部副总司理刘旭华涉嫌严重背纪背法，经湖南省纪委监委指定管辖，今朝正接管湘潭市纪委监委规律审查和监察查询拜访。这也是华融湘江银行改名为湖南银行后第一名被查人员。　　从监管批覆信息不难看出，刘旭华是湖南银行的一位“老兵”，早在2014年，刘旭华就获准担负了华融湘江银行的长沙分行的行长助理；2015年9月1日，中国银监会湖南监管局核准了刘旭华华融湘江银行股分有限公司长沙分行副行长的任职资历，从行长助理到副行长仅用了一年时候。　　刘旭华案件的产生，对湖南银行的内部治理造成了显著冲击，也是对银行内部治理系统的一次严重考验。