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富兰克林邓普顿总裁兼CEO Jenny Johnson：对中国的悲观情绪已过去，现在回到市场的投资者会得到回报

专题：2024格林威治经济论坛 　　新浪财经讯 格林威治经济论坛（喷鼻港）6月5日-6日在喷鼻港举行。新浪财经作为合作媒体报导此次论坛。　　富兰克林邓普顿总裁兼CEO 珍妮·约翰逊（Jenny Johnson）暗示，中国是世界第二年夜经济体，本年经济可能还会继续增加，也许不会像曩昔那末快，但仍会有5%的增加率。对如许范围的经济体来讲，这已经是一个庞大的增加率。　　她弥补道：“我们在全球规模内有良多客户，包罗美国的客户，对投资中国感爱好。”　　富兰克林邓普顿在中国市场已有约20年的合作汗青，并与中国的合伙企业成立了深挚的合作关系。珍妮·约翰逊暗示：“我们在中国有一个很是超卓的团队，他们为我们的新兴市场团队供给了贵重的看法，确保我们可以或许取得相干的暴光和专业常识。我们对在中国有深耕的团队布满热忱。”　　珍妮·约翰逊还强调了公司在可延续投资方面的尽力。她提到：“我们的客户有分歧的投资需求，有些客户很是热中于将可延续成长纳入投资组合，而有些客户则不肯意。我们的工作是为客户供给选择，帮忙他们实现本身的投资方针。”　　对话实录。（由英文对话编译、有删减、未经演讲者确认）　　主持人：富兰克林邓普顿自1947年由你祖父开办以来，已成为全球最主要、最年夜的资产治理公司之一。请你简单介绍一下你们今朝的运营规模，客户散布在几多个国度，具有几多投资专业人员，和一些根基环境。　　Jenny Johnson：好的。很是感激。我很兴奋能在这里。很遗憾我不克不及亲身参加。我去过喷鼻港良多次，我们自20世纪80年月以来就最先在该地域运营和治理投资。我们此刻是一个真实的全球治理公司。我们在另类投资方面年夜约有2600亿美元的资产，是十年夜另类投资治理公司之一，触及二级私募股权、私募信贷、房地产和风险投资。我们的方针是为客户供给他们所需的各类能力息争决方案，并确保我们供给全球视角。　　主持人：你的祖父开办了这家公司，你的父亲曾是CEO，你于2020年成为CEO。自2020年以来，你展开了一场使人注视的收购高潮。据我统计，自你上任以来，你收购了10家首要公司，治理的资产增添了跨越1万亿美元。请你介绍一下这些收购的计谋愿景。　　Jenny Johnson：是的，我认为我们都在履历庞大的转变。明显，手艺正在使每一个企业都在审阅本身，看看它们是不是会进化。对我们来讲，我们看到告终构性转变。这是多代家族企业的优势之一，由于你会从世代的角度斟酌，思虑得加倍久远，而不单单是存眷本季度的收益。当我们看到这一点时，我们发现私募资产是一个布局性转变。全球规模内，银行不再以一样的体例放贷，它们不再像曩昔那样成为债务本钱的来历。这类环境不会改变，监管机构不竭收紧银行贷款所需的本钱。这就为私募信贷让出了空间。在私募股权方面也是一样，公司选择不那末快上市。2000年，平均公司上市时候为3年，而到2016年，这一时候增添到9至10年，此刻是14至15年。只要私募市场有这么多资金，我们就认为必需为客户供给这类能力。在机构方面，你会看到年夜型机构会将其投资组合的40%分派到私募市场中，具体取决于它们的活动性需求，由于活动性溢价很是年夜。这是一个趋向，确保我们弥补产物缺口，良多都是集中在私募市场上。在传统市场方面，好比与西方资产治理公司的焦点加固定收益，这对我们来讲很是主要。手艺正在实现庞大的定制化，所以我们的终究方针并没有改变，我们的东西变得更好，可以真正定制投资组合以知足客户的需求。是以，我们投资并收购了一些金融科技公司，使我们可以或许做到这一点。　　主持人：所以你正在成长，帮忙投资者和客户可以或许投资更普遍和分歧类型的资产。你在变得更年夜、更多样化，然后你还斟酌到手艺方面，这真的很有趣。当你收购这些公司时，这是一个很是快速的时候表。你若何选择公司？你若何肯定当你投入年夜量资金时，它们会是一个好的选择？收购后你会若何处置它们？你是试图将它们全数改变为富兰克林公司吗？仍是让它们继续以原有体例运作？　　Jenny Johnson：资产治理行业是一个以报酬本的行业。最主要的资产是人和他们的投资进程。最快粉碎价值的体例是进行变动。假如你收购一家公司是由于你相信它，就应当连结这一点。我们完全连结自力性。在尽职查询拜访过程当中，我们花了良多时候领会每家公司的文化。我常常对人们说，我认为文化是我们寻觅的最主要的工具。我称之为三个C：存眷客户、内部合作文化和延续改良的心态。在尽职查询拜访时代，我们会重点考查这些特点。投资银里手会告知你，从计谋角度看，这是一笔很好的收购，价钱公道，但他们永久不漫谈论文化。我认为文化是最主要的。我们有一个履行委员会，比来我们的团队展现了我们正在进行的一些人工智能工作。我们的私家信贷CEO评论说，富兰克林邓普顿收购我们时，我们认为他们会在财富渠道方面帮忙我们，但此刻我意想到，假如没有富兰克林的范围，我们没法采办足够的数据来成功进行人工智能研究。范围让我们可以或许加强这些能力。财富渠道的一个全球趋向是，分销合作火伴但愿缩小合作公司的数目，他们发现与浩繁资产治理公司合作的复杂性很高，他们更喜好与具有更多多样化能力的年夜公司合作。这是一个主要身分，我们可以将这类分销能力带给投资团队。　　主持人：让我们谈谈你提到的一些手艺，由于此刻有良多很是革命性的工作正在产生，不但对你作为投资者，对我们所有人来讲都意义重年夜。你在区块链方面很是积极。你能谈谈为何你对区块链如斯热中吗？你们在这方面做了哪些工作？　　Jenny Johnson：我很是喜好区块链手艺，由于我认为它会使很多类型的资产平易近主化。今天，小投资者没法取得的投资机遇，区块链将会打开新的投资能力，这些能力与传统资产不相干，对我们的投资组合更有益。诚恳说，它会下降营业本钱。我真的相信不管是配合基金仍是ETF，终究鞭策它们的手艺将是区块链。你会有原子结算，买卖完成的那一刻，美元互换，账户即时记账。你可以想象，为何买卖所会在一天竣事时封闭？由于在曩昔，你需要在晚上批量更新计较机系统，人们需要结算资金。区块链会消弭这类延迟。这是我们营业的天然进化。　　我对区块链真正感应兴奋的是，我认为区块链根基上做了三件事：付出机制、智能合约能力和确保所有权的总账。你可以成为一个小我投资者，具有某个艺术家作品的一部门版税。假如你是粉丝，这有多使人兴奋？完全与其他资产不相干的投资机遇，由于它消弭了买卖中的磨擦，斥地了新的投资机遇。另外，你会看到虔诚度打算与权益投资连系起来，耐克公司就有近似的打算。所以你的投资组合会带来其他文化上的虔诚度嘉奖，这也很有趣。　　主持人：我知道你持有加密货泉并对此布满热忱，但你怎样对待加密货泉？你认为它作为一种资产种别的潜力是甚么？　　Jenny Johnson：我们不该轻忽加密货泉的进展，由于基于第一级平台如以太坊、索拉纳、卡尔达诺成立的公司是真实的公司，它们将与传统公司竞争。举个例子，今天你在搜刮引擎上搜刮时，谷歌具有所有经济收益。假如将来你可以具有本身的信息，代币化将答应你如许做，你可以想象。现实上有一家公司，当你搜刮时，他们会以他们的货泉付出给你。只要有兑换成法币的买卖能力，它就有价值。这可能会要挟到一些旧的模式，由于它可让人几近成为收集的一部门。当你扩年夜收集时，你会像股东一样取得报答，这改变了资产具有者与资产之间的关系。　　主持人：让我们谈谈人工智能。你常常强调行业的一个要害驱动力是对定制化的巴望。人们但愿产物可以或许量身定制。人工智能若何帮忙你实现这一方针？　　Jenny Johnson：你最先看到立异和冲破，从投资的角度来看，今天你赚到的钱来自撑持淘金热的东西，如Nvidia、微软和谷歌等公司。我们还没有看到真实的冲破，即那些很是擅长和缔造性地操纵人工智能作为竞争优势的公司和行业，而那些不如许做的公司将没法竞争。在投资方面，我们与微软公布了一项合作，成立一个平台帮忙我们的分销团队，以便他们在与客户交换时可以或许更好地领会若何为客户供给最好办事。一样地，我们在投资方面也与另外一家供给商成立了合作，这还没有公布，以帮忙我们的投资团队变得更高效。人工智能将成为帮忙定制投资组合的东西之一。我们成立了一个称为方针优化引擎的东西，这是我们在人工智能范畴的初次测验考试，早于ChatGPT，那时没人关心人工智能。它是关于动态分派投资组合，按照客户的风险状态、投资方针的刻日和方针动态分派资产。　　主持人：我喜好的是你对这些新手艺的思虑很是积极自动。我的经验是，与很多CEO扳谈时，我发现有些CEO将人工智能视为止痛药，若何操纵它来下降本钱；而有些CEO则将其视为维生素，若何操纵它做更多工作，供给更好的产物和办事。我感觉那些像你一样思虑若何操纵这些东西供给更普遍的产物的CEO，才是真正可以或许实现这些东西庞大价值的人。　　Jenny Johnson：在任何营业中，下降本钱都是根基要求。你必需有立异的心态，并斟酌所有手艺立异带来的转变。诚恳说，我们可能从2017年最先就在区块链范畴进行了一些工作，但在将来几年内可能不会有显著回报。对一个CEO来讲，投资于一项在将来七到十年内可能不会有显著回报的手艺，这是一个很长的窗口期，特别是在面临季度事迹压力的环境下。　　主持人：今天早上我们会商了良多关于喷鼻港作为金融中间的前景，你对今朝的环境怎样看？投资者对喷鼻港的前景是不是过于灰心？　　Jenny Johnson：我认为此刻你看到的灰心情感已被消化了。你最先看到一些积极的迹象，市场也有所反映。所以我认为人们感受加倍乐不雅。我比来与一家年夜型医疗装备制造商的CEO扳谈，他提到中国最先采办他们的装备，这注解公司在中国正在进行本钱支出，这是乐不雅的旌旗灯号。是以，我认为对中国的灰心情感已曩昔，此刻回到市场的投资者会获得回报。　　主持人：曩昔八九个月里，你屡次拜候喷鼻港和中国内地。你能谈谈你听到的一些环境吗？你若何对待在中国的合伙企业？你是不是成心进一步加年夜在中国的投资？　　Jenny Johnson：是的，这是我们的一个爱好点，我们很是喜好它。我们是一家全球公司。我们在160个国度有客户，所以我们的一些客户可能不想投资中国，这没问题。像可延续成长，有些客户很是热中，想将其纳入投资组合，而有些客户则不肯意。我们的工作是为客户供给选择。中国是世界第二年夜经济体，增加速度固然可能不像曩昔那末快，但依然是5%，对如许范围的经济体来讲，这是一个庞大的增加率。我们在全球规模内有良多客户，包罗美国的客户，对投资中国感爱好。欧洲、中东、东盟的客户都对中国的投资感爱好。是以我们必需具有这类根基能力和专业常识，我们对在中国有深耕的团队布满热忱。我们与中国的合伙企业已合作了年夜约20年，具有很是超卓的团队，他们为我们的新兴市场团队供给了贵重的看法，确保他们可以或许取得相干的暴光和专业常识。 .app-kaihu-qr {text-align: center;padding: 20px 0;} .app-kaihu-qr span {font-size: 18px; line-height: 31px;display: block;} .app-kaihu-qr img {width: 170px;height: 170px;display: block;margin: 0 auto;margin-top: 10px;} 股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、前提单、个股雷达……送给你>>。

本文心得:

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